2010年頒布實施的《非金融機構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》(中國人民銀行令〔2010〕第2號，以下簡稱“2號令”)，規(guī)范了包括銀行卡收單、互聯(lián)網(wǎng)支付以及多用途預(yù)付卡在內(nèi)的新興支付領(lǐng)域，是我國支付行業(yè)的里程碑式文件，標志著我國非金融機構(gòu)支付行業(yè)自此走上了準入許可、合規(guī)監(jiān)管的發(fā)展道路。
但必須承認的一個現(xiàn)實是，近年來的支付行業(yè)并非風(fēng)平浪靜，特別是銀行卡收單市場，秩序混亂，矛盾突出。2015年6月28日，中國人民銀行下發(fā)《關(guān)于加強銀行卡收單業(yè)務(wù)外包管理的通知》(銀發(fā)〔2015〕199號)，重點整治問題頻發(fā)的收單外包領(lǐng)域。當然，收單行業(yè)的困局遠遠不止外包業(yè)務(wù)一個方面，整頓市場秩序任重而道遠。
“2號令”頒布之前的銀行卡收單市場
2002年3月中國銀聯(lián)的成立，標志著我國自主銀行卡聯(lián)合組織的誕生。自此之后的近十年時間，是我國銀行卡收單行業(yè)高速成長的黃金時期，呈現(xiàn)出以下幾個特點。
商業(yè)銀行對收單業(yè)務(wù)熱情不高。在中國銀聯(lián)成立之前，部分商業(yè)銀行已經(jīng)通過與境外銀行卡組織聯(lián)通，局部開展了本外幣收單業(yè)務(wù)。但由于不能實現(xiàn)全國性的聯(lián)網(wǎng)通用，覆蓋人群較少，影響有限。
2002年底，從事全國性銀行卡收單專業(yè)化服務(wù)的銀聯(lián)商務(wù)有限公司成立。與此同時，在各地監(jiān)管機構(gòu)的支持下，出現(xiàn)了以省或地級市為單位的區(qū)域性收單機構(gòu)，大力發(fā)展地區(qū)性收單業(yè)務(wù)。在此背景下，商業(yè)銀行出于各種考慮，對收單業(yè)務(wù)熱情不高，投入較小，甚至一度放棄人民幣收單業(yè)務(wù)，出現(xiàn)了早期銀行商戶主動向銀聯(lián)商務(wù)或區(qū)域性收單機構(gòu)批量遷移的現(xiàn)象。
收單行業(yè)存在地區(qū)壟斷，刷卡手續(xù)費高。在此階段的收單主體是非銀行收單機構(gòu)，主要包括區(qū)域性收單機構(gòu)和銀聯(lián)商務(wù)等全國性收單機構(gòu)。但除了在一些中心城市，銀聯(lián)商務(wù)并不直接參與區(qū)域性收單市場的競爭，區(qū)域性收單機構(gòu)也不存在擴張至全國的企圖，存在互相“禮讓”的情形。這種實質(zhì)性的地區(qū)壟斷，直接導(dǎo)致刷卡手續(xù)費過高。以當時的一類行業(yè)餐飲珠寶類為例，部分地區(qū)的刷卡手續(xù)費一度高達2.5%—3%，引發(fā)了多起高費率行業(yè)集體拒卡事件。
銀聯(lián)制定規(guī)則，維護收單市場秩序整體可控。除《中國人民銀行關(guān)于〈中國銀聯(lián)入網(wǎng)機構(gòu)銀行卡跨行交易收益分配辦法〉的批復(fù)》(銀復(fù)〔2003〕126號)中所規(guī)定的“721”基礎(chǔ)計費分潤規(guī)則之外，中國銀聯(lián)作為當時唯一的境內(nèi)銀行卡組織，制定的銀聯(lián)業(yè)務(wù)規(guī)則成為了事實上的銀行卡收單行業(yè)通行規(guī)則。中國銀聯(lián)憑借其地位，推廣了一整套與國際高度接軌的交易規(guī)則和運作流程，并通過建立差錯服務(wù)平臺、商戶注冊平臺、風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警平臺等管理系統(tǒng)，較好地維護了銀行卡收單市場的秩序。
當前銀行卡收單行業(yè)的困局
隨著“2號令”的頒布實施，大部分區(qū)域性收單機構(gòu)無法達到支付行業(yè)的準入門檻而退出歷史舞臺。截至2015年8月，中國人民銀行共發(fā)放《支付業(yè)務(wù)許可證》270張;其中，具備銀行卡收單資格的62張，包括全國性收單牌照43家，地區(qū)性收單牌照19家。而與此同時，各大商業(yè)銀行也在日益激烈的市場競爭中逐漸發(fā)現(xiàn)了銀行卡收單業(yè)務(wù)的價值所在，逐步恢復(fù)開展本外幣收單業(yè)務(wù)。收單市場形成了收單銀行和大型收單機構(gòu)并存的格局，之前的區(qū)域壟斷蕩然無存，隨之而來的問題也十分突出。
計費規(guī)則名存實亡。首當其沖的是沿用近十年的“721”計費分潤規(guī)則。迫于市場無序競爭和降低流通費用的雙重壓力，這項制定于2003年的基礎(chǔ)規(guī)則被廢止。但是，經(jīng)多方征求意見，幾易其稿，被寄予厚望的《國家發(fā)展改革委關(guān)于優(yōu)化和調(diào)整銀行卡刷卡手續(xù)費的通知》(發(fā)改價格〔2013〕66號)實施以來，效果并不明顯。事實上，新的計費分潤規(guī)則只不過是2003年規(guī)則的簡化版，制度設(shè)計原理沒有根本變化。單純以簡化行業(yè)分類、降低收單費用的調(diào)整手段，造成了新一輪的收單銀行補貼，收單機構(gòu)套碼，無法起到有效遏制違規(guī)、整頓市場行為的目的。
外包“二清”屢禁不止。銀行卡收單是典型的“勞動密集型”行業(yè)，需要依靠大量的市場營銷人員和運行維護人員支撐。部分收單銀行和收單機構(gòu)從人力成本的角度出發(fā)，愿意將POS機布放、維修等收單輔助業(yè)務(wù)由其他單位承攬，也就是通常所說的收單外包服務(wù)機構(gòu)。但是，外包機構(gòu)出于利益驅(qū)動，愿意承接更多的收單核心業(yè)務(wù)，迎合了部分收單機構(gòu)以最低成本覆蓋地級市以下的“收單盲區(qū)”的需要。由于外包機構(gòu)沒有收單資質(zhì)，僅憑一紙外包協(xié)議根本無法對其制約，出現(xiàn)了以外包機構(gòu)名義簽訂入網(wǎng)協(xié)議甚至代為從事資金清算的“二清”行為，發(fā)生了多起商戶資金遲遲不能清算、被外包機構(gòu)卷款潛逃的案件。
出現(xiàn)套現(xiàn)、切機等違法行為。由于收單市場的激烈競爭，部分收單機構(gòu)對風(fēng)險控制幾乎放到了最低限度，大量布放本該嚴格控制的移動POS和低費率POS，實際上助長了信用卡套現(xiàn)的違法行為。部分地區(qū)一度還出現(xiàn)了“切機”行為。所謂切機，是在其他收單機構(gòu)的POS機上重新安裝本收單機構(gòu)的POS程序，以達到搶占商戶搶占市場的目的。這是一種事實上侵害原收單機構(gòu)財產(chǎn)權(quán)的違法行為，嚴重破壞了原已脆弱的收單市場秩序。
線上收單侵入線下實體。銀行卡收單是依托實體商戶提供資金收付服務(wù)的傳統(tǒng)支付業(yè)務(wù);而互聯(lián)網(wǎng)支付服務(wù)，則是依托網(wǎng)絡(luò)商城而蓬勃興起。所以，在收單業(yè)內(nèi)更愿意稱這種網(wǎng)絡(luò)支付服務(wù)為“線上收單”。但隨著手機APP的普及和掃碼支付等技術(shù)的興起，線上收單不可阻擋地侵入傳統(tǒng)的實體收單領(lǐng)域。自此，收單市場迎來了更為強大的競爭對手，進一步加劇了行業(yè)困局。
銀行卡收單行業(yè)困局的原因解析
收單行業(yè)盈利模式走向絕境。盈利模式，是企業(yè)運行發(fā)展的基本框架，是企業(yè)尋求利潤來源、設(shè)計運營架構(gòu)的系統(tǒng)方法。收單行業(yè)本質(zhì)上是單一利潤來源的盈利模式，依靠政策紅利(政府定價)來獲得營業(yè)利潤。一旦該盈利模式被打破，收單業(yè)務(wù)將面臨無利可圖的絕境。
對收單銀行而言，收單業(yè)務(wù)并非核心利潤點，更多的是用于提供金融服務(wù)，維系客戶關(guān)系，收單成本完全可以通過其他利潤來源覆蓋。但對于收單機構(gòu)而言，一旦無法獲得足額的手續(xù)費分潤，就會對其持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生極其嚴重的負面影響。無論何種規(guī)模的收單機構(gòu)都不得不發(fā)掘新的利潤點，如承接收單銀行的外包業(yè)務(wù)、出售POS機具。當然，這些新的利潤點尚在合法的經(jīng)營范圍之內(nèi)，不合法的甚至?xí)霈F(xiàn)侵占、挪用商戶清算資金等行為。
監(jiān)管規(guī)則存在競爭。監(jiān)管競爭是導(dǎo)致收單市場秩序困局的重要原因。中國人民銀行制定的《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》實際上是“2號令”的配套細則，法律層級僅為規(guī)范性文件，其主要規(guī)范對象是收單機構(gòu)。雖然其中也部分規(guī)范了收單銀行的業(yè)務(wù)行為，但沒有很強的約束力。收單銀行主要按照《商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)監(jiān)督管理辦法》(中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會令2011年第2號)開展收單業(yè)務(wù)，接受銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)的監(jiān)管。
這直接造成了同一行業(yè)的不同主體分別對應(yīng)兩部監(jiān)管規(guī)則。雖然這兩部規(guī)則在內(nèi)容上并無明顯沖突，但是，由于監(jiān)管主體本身的差異，勢必在銀行卡收單市場中并行兩套不同的監(jiān)管標準，導(dǎo)致收單銀行和收單機構(gòu)實際上背負著不同的監(jiān)管壓力從事收單業(yè)務(wù)，平等競爭無從談起。
支付創(chuàng)新速度超過想象。當支付寶還是淘寶商城的專門支付工具的時候，似乎沒有人意識到支付寶會在支付行業(yè)乃至整個金融行業(yè)起到顛覆性的作用。無論是有人抨擊支付寶的商業(yè)模式抄襲PayPal，還是小額支付的政策定位和金額限制，但都無法否認的是，支付寶成功帶動了互聯(lián)網(wǎng)支付行業(yè)的發(fā)展，敲開了互聯(lián)網(wǎng)金融的大門。
互聯(lián)網(wǎng)支付的創(chuàng)新速度遠遠超出了傳統(tǒng)支付行業(yè)參與者和監(jiān)管者的想象。當掃碼支付的“野蠻人”站在門口時，收單機構(gòu)，甚至收單銀行，都只能寄希望于監(jiān)管政策的緊急干預(yù)。但是在降低流通成本和“互聯(lián)網(wǎng)+”的政策環(huán)境和輿論支持下，支付創(chuàng)新只會被繼續(xù)肯定和鼓勵。傳統(tǒng)的收單行業(yè)已然無法承受市場份額的再次分割，行業(yè)重新洗牌已是必然趨勢。
破解行業(yè)困局的治理建議
對收單定價機制實施徹底改革。當前，銀行卡收單業(yè)務(wù)的計費分潤，采用罕見的“政府定價+政府指導(dǎo)價”的定價模式，僅有收單分潤一塊在正負10%的空間內(nèi)浮動。但是，互聯(lián)網(wǎng)支付機構(gòu)線上收單卻采用市場調(diào)節(jié)價，并通過靈活的定價機制輕而易舉地搶占線下市場。
平心而論，采用“政府定價+政府指導(dǎo)價”的模式，仍然有保護線下收單市場的意圖。但新的定價模式運行兩年多以來，已基本背離了政策制定者的初衷。在簡政放權(quán)的大背景下，無論是“借貸分離”還是“行業(yè)分類”的管制，都顯得那么不合時宜。在市場經(jīng)濟下，對價格的管制只能限制在少數(shù)特定行業(yè);市場化程度極高的支付行業(yè)，放開價格管制、采用市場化定價是必然趨勢。
淘汰不合格的收單機構(gòu)。經(jīng)過近幾年的市場競爭，已有部分經(jīng)營不善的收單機構(gòu)瀕臨破產(chǎn)，卻將《支付業(yè)務(wù)許可證》當作其最后一道“免死金牌”，成為典型的“僵尸企業(yè)”，拖累整個行業(yè)的健康發(fā)展。
要破解收單行業(yè)困局，就必須尊重優(yōu)勝劣汰的基本法則，不能縱容不合格的收單機構(gòu)繼續(xù)經(jīng)營。對于無法持續(xù)經(jīng)營或嚴重違法違規(guī)的收單機構(gòu)，應(yīng)當充分尊重市場經(jīng)濟的客觀規(guī)律，依法依規(guī)實施退出。
監(jiān)管機構(gòu)也不能背負道義責(zé)任，不能因為獲得支付牌照，就認為獲得了信譽背書。就像前幾年慘烈搏殺之后淘汰七成以上市場參與者的團購行業(yè)，收單市場同樣只有經(jīng)過大浪淘沙式的篩選和淘汰，才能開創(chuàng)全新的行業(yè)格局。
加快銀行卡清算市場開放步伐。2015年7月，中國人民銀行發(fā)布《銀行卡機構(gòu)清算管理辦法(征求意見稿)》，是貫徹國務(wù)院關(guān)于開放銀行卡清算市場準入決定的實質(zhì)性舉措。這意味著長期以來為人所詬病的銀聯(lián)一家獨大的局面將被打破，無論是境外卡組織還是互聯(lián)網(wǎng)支付機構(gòu)，只要符合國家規(guī)定，均可以參與銀行卡清算市場。
銀行卡收單的核心要義在于聯(lián)網(wǎng)通用和跨行清算。一個包容開放的銀行卡清算市場，有助于建立起清算組織規(guī)則和行業(yè)自律相結(jié)合的新型收單行業(yè)管理格局，有助于人民幣收單業(yè)務(wù)的國際化發(fā)展，是我國收單行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的歷史機遇。
重塑監(jiān)管目標，做好頂層設(shè)計。支付的本質(zhì)是資金的收付;支付行業(yè)生存和發(fā)展的根基必然是資金的安全。只要在資金安全和法律法規(guī)的框架內(nèi)，支付行業(yè)的創(chuàng)新和競爭就值得肯定。政府監(jiān)管應(yīng)當摒棄過去對微觀經(jīng)營行為的過度干預(yù)，重新確立以資金安全為核心的監(jiān)管目標。
賬戶，是支付活動的起點和終點，除現(xiàn)金以外的任何資金都是以賬戶的形式而存在的。確保賬戶安全，就是確保資金安全。互聯(lián)網(wǎng)金融時代的賬戶管理，已經(jīng)不能拘泥于人民幣銀行結(jié)算賬戶的狹隘概念，也無需用“消費賬戶”、“綜合賬戶”等名詞刻意回避。賬戶形態(tài)多元化已是大勢所趨，監(jiān)管者亟需建立起一套涵蓋各種金融業(yè)態(tài)的賬戶管理體系，打破銀行對賬戶的壟斷，將所有形態(tài)的本外幣賬戶納入統(tǒng)一監(jiān)管，做好賬戶體系的頂層設(shè)計，牢牢守住資金安全的底線。
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